Rédiger la synthèse d'un bilan de compétences avec l'IA : un skill Claude construit en quatre séances par un conseiller en évolution professionnelle
Pierre B. conseille des personnes en évolution professionnelle : pour chaque bilan, il rédige une synthèse à partir de ses notes d'entretien. Il utilisait l'IA comme un simple chat. En quatre séances de coaching individuel, il a bâti avec son coach un skill Claude de rédaction de synthèse de bilan, l'a testé sur un cas réel, puis a mis en place un tri de ses mails et une veille hebdomadaire qui arrive toute seule chaque lundi.
ClaudeClaude CodeSkills ClaudeVS CodeGmailGoogle CalendarMarkdownCoaching : Benoist De Montgrand
Avant / après
Ce qui coinçait, et ce qui tourne depuis. Les deux colonnes décrivent la même production, à quelques semaines d'écart.
- L'IA utilisée comme un chat : une nouvelle conversation, une question, et c'est tout
- Chaque synthèse de bilan rédigée à partir de ses notes d'entretien, partie par partie
- Hésitation entre plusieurs IA (Claude, ChatGPT, Gemini) sur celle à retenir pour son activité
- Pas de méthode pour éviter de reprendre à chaque fois les mêmes éléments
- Un skill Claude de rédaction de synthèse de bilan de compétences, testé sur un cas réel et amélioré en deux passages
- Une méthode d'écriture structurée par contexte, demande formulée et objectif du bilan
- Un tri des mails par libellés où l'IA peut préparer un brouillon mais n'a pas l'outil pour envoyer
- Une veille hebdomadaire livrée chaque lundi sous forme de journal, sans ouvrir Claude pour la demander
Comment ça s'est passé
Pierre B. est conseiller en évolution professionnelle. Son métier est fait d'entretiens en face à face, puis d'un long travail d'écriture : « en fonction des questions qui sont posées et des réponses, moi je complète mon support, en fait c'est ma synthèse ». Le rédactionnel, les résumés et les synthèses reviennent chez lui très souvent, presque tous les jours. Il utilisait déjà l'IA, mais comme un simple chat : il ouvrait une conversation, posait sa question, et c'était tout. Il voulait apprendre à s'en servir plus intelligemment, sans être informaticien, et savoir quel outil choisir pour son activité d'accompagnement. Sa méthode d'apprentissage est claire : s'il ne pratique pas, il n'apprend pas.
Le coach a travaillé sur les vrais documents de Pierre plutôt que sur des exemples génériques. La séance 1 a posé les bases : comment fonctionne un modèle d'IA, le choix entre Claude, ChatGPT et Gemini, l'intérêt de se spécialiser sur un seul écosystème et d'organiser ses projets locaux pour pouvoir changer d'IA. La séance 2 a été consacrée à un skill : une fiche d'instructions que Claude charge tout seul quand on lui parle de bilan. Pierre y a décrit sa propre méthode (contexte, demande formulée, objectif du bilan), nommé et décrit le skill, et le contenu a été rédigé dans VS Code. En séance 3, le skill est testé sur un cas réel et amélioré en deux passages, des puces vers des paragraphes rédigés. Le coach y connecte aussi Gmail et Google Calendar pour trier les mails par libellés, et construit un second skill de début de journée. La séance 4 installe une veille hebdomadaire en tâche planifiée, avec ses contraintes de contenu et un rendu en page de journal.
Au terme des quatre séances, Pierre dispose d'un skill de synthèse de bilan de compétences, d'un skill de début de journée qui trie ses mails en important, urgent, demande de rendez-vous, ne pas répondre ou autre, et d'une veille hebdomadaire planifiée chaque lundi, rendue en « journal » facile à lire. Il dit lui-même sentir que sa façon d'utiliser l'IA a changé : les questions sont différentes et les résultats plus rapides, plus clairs, plus nets. À la fin de la formation, le skill de synthèse reste à finaliser : la suite prévue est de l'éprouver sur d'autres bilans, et aucun gain de temps chiffré n'a été mesuré à ce jour.
Étape par étape
Le coaching part de ce que la personne produit déjà. Voici les jalons réels du parcours, blocages compris.
- Séance 1
Comprendre l'outil et choisir son écosystème
Le coach explique comment fonctionne un modèle d'IA (jetons, contexte, mémoire), compare Claude, ChatGPT et Gemini pour l'usage de Pierre et recommande de se spécialiser sur un écosystème tout en organisant ses projets locaux pour pouvoir changer d'IA. À la fin, il lui demande de repérer un ou deux processus à automatiser, ce qui donne le sujet de la séance suivante.
- Séance 2
Construire le skill de synthèse de bilan de compétences
Dans la rubrique de personnalisation de Claude, Pierre et le coach créent un skill : un nom, une description qui le déclenche (« Rédaction de bilan de compétences », à utiliser pour une synthèse ou un bilan) et un contenu en Markdown, rédigé dans VS Code. Pierre explique sa méthode, que le skill reprend : des questions listées selon le contexte, la demande formulée et l'objectif du bilan. Le bilan fait douze pages, avec plusieurs parties à compléter, ce qui amène le coach à découper les livrables.
« En fait, j'en veux plusieurs des livrables, je n'en veux pas qu'un. En fait, tu as différentes parties dans le bilan de compétences. Et c'est ces différentes parties-là que moi, je dois compléter en fonction des notes que j'ai prises au départ. »
- Séance 3
Tester sur un cas réel, itérer, trier ses mails
Le skill est testé sur un cas réel, dicté à l'oral faute de notes numériques, puis amélioré en deux passages rapides : des puces vers des paragraphes rédigés. Le coach insiste sur un point : un résultat n'est presque jamais bon du premier coup. Il connecte ensuite Gmail et Google Calendar, règle l'outil pour qu'il puisse préparer un brouillon mais pas envoyer ni transférer un mail, et construit avec Pierre un skill de début de journée : récupérer les mails des dernières 24 heures, les classer, produire un compte rendu du matin.
« mais non moi ça me paraît déjà plus clair je sais déjà comment je vais l'utiliser pour avancer dans mon travail et me faciliter mon travail »
- Séance 4
Planifier une veille hebdomadaire
L'outil prévu au programme pour cette séance (Cowork) est devenu obsolète : le coach l'explique honnêtement et bascule sur Claude Code. Il construit avec lui une tâche planifiée de veille hebdomadaire, en corrigeant le texte de la consigne : un encadré de trois à cinq lignes avec les points clés, dix informations au maximum classées par thème, rien de promotionnel, la liste des sources avec leurs liens, et un rendu en page de journal. La première édition est lancée en direct ; les suivantes arrivent le lundi. Le coach montre aussi Claude Design et Claude dans Chrome, en rappelant de vérifier l'éditeur avant d'installer une extension.
« Je sens bien que dans ma façon de l'utiliser, ce n'est plus du tout de la même chose. Les questions sont différentes, les résultats sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus clairs, beaucoup plus nets. »
Je sens bien que dans ma façon de l'utiliser, ce n'est plus du tout de la même chose. Les questions sont différentes, les résultats sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus clairs, beaucoup plus nets.
Ce qui a été construit
Pas des exercices : des outils qui tournent après la formation.
- Skill Claude de rédaction de synthèse de bilan de compétences, structuré par contexte, demande formulée et objectif du bilan, testé sur un cas réel puis amélioré en deux passages
- Skill de début de journée : récupération des mails des dernières 24 heures, classement (important, urgent, demande de rendez-vous, ne pas répondre, autre) et compte rendu du matin en HTML
- Connecteurs Gmail et Google Calendar réglés pour que l'IA puisse préparer un brouillon sans avoir l'outil pour envoyer ni transférer un mail
- Tâche planifiée de veille hebdomadaire, livrée le lundi sous forme de journal : synthèse de trois à cinq lignes, dix informations au maximum classées par thème, sources et liens
- Choix d'outil éclairé : spécialisation sur un écosystème et projets locaux organisés pour pouvoir changer d'IA
Ce qui a été dit
« Je sens bien que dans ma façon de l'utiliser, ce n'est plus du tout de la même chose. Les questions sont différentes, les résultats sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus clairs, beaucoup plus nets. »
« j'ai besoin effectivement d'utiliser l'IA aujourd'hui, puisque je l'utilise déjà, et de l'utiliser intelligemment, je vais dire. »
« Puisqu'on a du rédactionnel, des résumés, des synthèses, ce genre d'activité-là, très souvent, enfin, journalièrement d'ailleurs. »
« En fait, je liste mes questions en fonction de ce que je dois mettre dans mon contexte, dans la demande formulée et dans l'objectif du bilan. Et en fonction des réponses, je prends mes notes et je fais une rédaction de la synthèse, tout simplement par contexte, par demande formulée, par objectif du bilan. »
« En fait, c'est des échanges en face à face et après, en fonction des questions qui sont posées et des réponses, moi je complète mon support, en fait c'est ma synthèse, je travaille sur la synthèse du bilan pour après l'établir et puis la transmettre aux bénéficiaires. »
« moi j'apprends en fait en faisant »
« J'avais besoin de connaître, d'avoir des bases au moins pour comprendre, parce que si je ne comprends pas, je n'apprends pas. »
Ce qu'on nous demande sur ce sujet
Les questions réellement posées autour de ce cas, répondues à partir de ce qui s'est passé pendant la formation.
Comment rédiger la synthèse d'un bilan de compétences avec l'IA ?
Dans le cas de Pierre B., conseiller en évolution professionnelle, la synthèse est rédigée à partir des notes prises en entretien. Il a décrit sa méthode à son coach : des questions listées selon le contexte, la demande formulée et l'objectif du bilan, puis une rédaction par partie. Ce schéma est devenu le contenu d'un skill Claude, testé sur un cas réel puis amélioré en deux passages, des puces vers des paragraphes rédigés.
Qu'est-ce qu'un skill Claude et à quoi sert-il pour un conseiller ?
Un skill est une fiche d'instructions que Claude charge de lui-même quand la demande correspond à sa description. Celui de Pierre B. se déclenche quand il parle de synthèse ou de bilan de compétences, ce qui lui évite de rappeler à chaque fois la même méthode. Il comporte un nom, une description et un contenu en Markdown, écrit dans VS Code avec l'aide du coach.
Peut-on laisser une IA trier ses mails sans risque d'envoi par erreur ?
En séance 3, le coach a réglé les connecteurs Gmail de Pierre B. de façon que l'IA puisse préparer un brouillon mais pas envoyer ni transférer un mail. L'outil d'envoi est retiré : l'IA n'en a pas la visibilité, elle ne peut donc pas l'utiliser par erreur. Le skill de début de journée classe ensuite les mails récents en important, urgent, demande de rendez-vous, ne pas répondre ou autre.
Comment mettre en place une veille hebdomadaire automatique avec l'IA ?
En séance 4, Pierre B. a créé avec son coach une tâche planifiée : un texte de consigne précisant la période, un encadré de trois à cinq lignes avec les points clés, dix informations au maximum classées par thème, aucun contenu promotionnel et la liste des sources avec leurs liens. Le rendu est une page de journal. La première édition a été lancée en séance, les suivantes arrivent chaque lundi.
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