Structurer ses missions de conseil avec Claude : dossiers par mission, compétences réutilisables et veille, quand on est consultant opérationnel
Consultant opérationnel, Antoine G. veut devenir efficace avec l'IA tout en gardant sa patte, sans se faire emmener là où il ne voulait pas aller. En quatre séances de coaching individuel avec Benjamin Alleau, il passe d'un usage en conversations isolées à un dossier et un projet Claude par mission, trois compétences réutilisables et une veille hebdomadaire envoyée par email : « je ne travaille pas du tout comme avant maintenant ».
ClaudeCoworkClaude dans ChromeGmailExcelPowerPointGoogle DriveCoaching : Benjamin Alleau
Avant / après
Ce qui coinçait, et ce qui tourne depuis. Les deux colonnes décrivent la même production, à quelques semaines d'écart.
- Un assistant utilisé en conversations isolées, qui l'emmène « dans des trucs où je ne voulais pas aller au départ »
- Des relances de prospection dans des tableaux Excel qu'il ne regardait pas : « je n'y pense pas »
- Des présentations à adapter sans vouloir un résultat « Claude » ou « ChatGPT » impersonnel
- Aucune structure commune pour ses missions : chaque sujet repartait de zéro
- Un dossier source / travail / livrable par mission, relié à un projet Claude dédié
- Une compétence « nouvelle mission » qui crée le dossier d'une mission et en copie les fichiers
- Une compétence qui sort une fiche PDF de premier rendez-vous (description de l'entreprise, actionnaires, chiffre d'affaires, équipe, marché)
- Une compétence de slides construite à partir d'un de ses PowerPoint, avec un deck de validation de cinq slides
- Une veille hebdomadaire en tâche planifiée cloud, envoyée par email, sur le véhicule électrique et les bornes de recharge
Comment ça s'est passé
Antoine G. accompagne des entreprises comme consultant opérationnel. Son objectif, dès l'appel de vente, est pragmatique : « être bon en IA pour optimiser mon efficacité, mais en même temps avoir un peu de culture générale pour comprendre les fondamentaux ». Il utilisait déjà un assistant en conversations séparées, mais ne s'y retrouvait pas pleinement : l'outil « arrive à m'emmener dans des trucs où je ne voulais pas aller au départ », et il n'en sort plus son propre raisonnement. Côté travail, ses relances de prospection vivaient dans des tableaux Excel qu'il ne regardait pas : il voulait des rappels, un suivi plus pertinent, et des présentations qui lui ressemblent plutôt qu'au style d'une IA. Il demande aussi à avancer lentement mais solidement.
Quatre séances de coaching individuel avec Benjamin Alleau. En séance 1, installation de Claude et de son complément PowerPoint, import de sa mémoire depuis son ancien assistant, puis construction avec Cowork d'une arborescence de dossiers pour son activité de conseil : méthodes, gabarits, missions, ressources, archives, et pour chaque mission un dossier source / travail / livrable. Un projet Claude global est relié à ce dossier, puis un projet par mission ; sur une mission réelle, Claude classe les fichiers, produit un deck de neuf slides et une note de conduite en Word. En séance 2, Antoine demande de ralentir et le formateur reprend pas à pas la mémoire globale et la mémoire de projet. Ils construisent une compétence « nouvelle mission » qui crée le dossier d'une mission, puis une compétence qui sort une fiche PDF de premier rendez-vous. En séance 3, le formateur explique les connecteurs, connecte Gmail en direct et fait créer une compétence de slides à partir d'un de ses PowerPoint. En séance 5, Antoine revient avec ses devoirs (un tableau de suivi de prospection retravaillé avec Claude) et le formateur met en place avec lui une veille hebdomadaire en tâche planifiée cloud, avant de cadrer l'usage de Claude par mission.
À ce stade de la formation, Antoine G. travaille mission par mission, dans un dossier et un projet dédiés. Trois compétences sont enregistrées, une veille sur les bornes de recharge, le véhicule électrique et la distribution automobile arrive chaque semaine par email, et il a lui-même rédigé un brief d'une page à partir duquel Claude a sorti un guide d'entretien. Tout n'est pas fini : la fiche de premier rendez-vous sort aux couleurs par défaut faute de charte fournie, le deck de slides doit encore être retravaillé (« il faut que je rebosse »), le rangement automatique de ses anciens fichiers a échoué en séance 3 et a été reporté, et la compétence de compte rendu d'entretien est prévue pour la suite. En séance 5, il se demande aussi s'il ne va pas trop loin, et le formateur recentre sur les fondamentaux.
Étape par étape
Le coaching part de ce que la personne produit déjà. Voici les jalons réels du parcours, blocages compris.
- Séance 1
Installer Claude et poser la structure de dossiers de ses missions
Mise à jour de Claude, complément PowerPoint, import de la mémoire de son ancien assistant. Cowork construit l'arborescence de l'activité de conseil (méthodes, gabarits, missions, ressources, archives), puis un projet par mission relié à un dossier source / travail / livrable. Sur une mission réelle, Claude classe les fichiers et produit un deck de neuf slides et une note de conduite en Word. Devoirs : refaire seul un projet par mission et suivre l'e-learning.
« Et donc, je pense que le fait d'être obligé de donner à Claude une vision de ça et tout ce boulot qu'on va faire ensemble, pour moi, c'est aussi une façon de m'aider à structurer ce que j'apporte vraiment et comment je veux le faire. »
- Séance 2
Ralentir, comprendre la mémoire, construire deux compétences
Antoine demande un rythme plus lent. Le formateur reprend la mémoire globale et la mémoire de projet, puis construit en direct la compétence « nouvelle mission » et une compétence de fiche PDF de premier rendez-vous. Il installe aussi Claude dans Chrome. La fiche sort en bleu faute de charte graphique fournie.
« mais plutôt que d'aller bâtir sur du sable, je préfère qu'on aille un tout petit peu plus lentement, mais qu'au moins, les trucs acquis soient vraiment acquis et compris. »
- Séance 3
Connecteurs, Gmail en direct et compétence de slides
Le formateur distingue connecteurs et API, connecte Gmail en direct : Claude lit la messagerie d'Antoine et sort une liste de mails à envoyer, la création d'un brouillon passant par une validation. Le déplacement automatique des anciens fichiers échoue et est reporté. Antoine joint un de ses PowerPoint et la compétence de slides est enregistrée après un deck de validation de cinq slides.
« le fait que tu m'aies organisé comme ça, je ne travaille pas du tout comme avant maintenant. Grâce à toi. »
- Séance 5
Une veille hebdomadaire et un projet par mission
Antoine présente ses devoirs, dont un tableau de suivi de prospection travaillé avec Claude. Le formateur met en place avec lui une veille hebdomadaire envoyée par email, en tâche planifiée cloud, sur le véhicule électrique et les bornes de recharge. Antoine fait ensuite sortir un guide d'entretien à partir d'un brief d'une page et un tableau de suivi de mission. La compétence de compte rendu est renvoyée à la séance suivante.
« Ça, c'est vraiment un super tableau de suivi qu'il m'a fait. Parce qu'il y avait vraiment tout. Il ne manquait rien. »
le fait que tu m'aies organisé comme ça, je ne travaille pas du tout comme avant maintenant. Grâce à toi.
Ce qui a été construit
Pas des exercices : des outils qui tournent après la formation.
- Arborescence de dossiers d'une activité de conseil construite avec Cowork : méthodes, gabarits, missions, ressources, archives, et un dossier source / travail / livrable par mission
- Un projet Claude global relié à ce dossier, puis un projet par mission
- Compétence « nouvelle mission » qui crée le dossier d'une mission et en copie les fichiers, appliquée à un dossier réel
- Compétence de fiche PDF de premier rendez-vous (description de l'entreprise, actionnaires, chiffre d'affaires, équipe, marché), testée sur une entreprise exemple
- Compétence de slides construite à partir d'un de ses PowerPoint, avec un deck de validation de cinq slides à retravailler
- Gmail connecté en séance : Claude lit la messagerie et sort une liste de mails à envoyer, les brouillons passant par une validation
- Veille hebdomadaire en tâche planifiée cloud, envoyée par email, sur le véhicule électrique et les bornes de recharge
- Guide d'entretien produit par Claude à partir d'un brief d'une page rédigé par Antoine
Ce qui a été dit
« Et donc, je pense que le fait d'être obligé de donner à Claude une vision de ça et tout ce boulot qu'on va faire ensemble, pour moi, c'est aussi une façon de m'aider à structurer ce que j'apporte vraiment et comment je veux le faire. »
« C'est être bon en IA pour optimiser mon efficacité, mais en même temps avoir un peu de culture générale pour comprendre les fondamentaux. »
« il arrive à m'emmener dans des trucs où je ne voulais pas aller au départ. Ça, je te l'avais dit, c'est assez insupportable. Et qu'en fait, ce n'est plus mon raisonnement, c'est le sien. »
« avoir peut-être des rappels de temps en temps. […] je me le mets sur mes tableaux Excel rappelés dans un mois, mais forcément, je ne regarde pas mon tableau et donc je n'y pense pas. »
« Là, c'est très abstrait. Je comprends le raisonnement intellectuel, mais c'est très abstrait pour moi. »
« mais plutôt que d'aller bâtir sur du sable, je préfère qu'on aille un tout petit peu plus lentement, mais qu'au moins, les trucs acquis soient vraiment acquis et compris. »
« Non, mais pour moi, en prospection, c'est génial. Et en fait, c'est que... Je passe des plombes à préparer mes rendez-vous, moi. »
« Franchement, merci mille fois parce que c'est super clair. […] Mais globalement, tu ne pouvais pas faire plus clair. »
« le fait que tu m'aies organisé comme ça, je ne travaille pas du tout comme avant maintenant. Grâce à toi. »
« Donc, il faut que je rebosse, quoi. Il faut que je lui dise ce qui me va et ce qui ne me va pas, là. »
« Sur le véhicule électrique dans sa globalité et un focus particulier sur l'IRVE, parce que c'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup bossé et la plupart de mes pistes sont là-dedans. »
« Là, j'ai bien bossé à titre exceptionnel parce que je lui ai fait un brief d'une page, une grosse page et j'y ai passé trois quarts d'heure. »
« Ça, c'est vraiment un super tableau de suivi qu'il m'a fait. Parce qu'il y avait vraiment tout. Il ne manquait rien. »
« Je me demande si on ne va pas trop loin. Je pense qu'on va trop loin. »
Ce qu'on nous demande sur ce sujet
Les questions réellement posées autour de ce cas, répondues à partir de ce qui s'est passé pendant la formation.
Comment organiser ses missions de conseil dans Claude ?
Dans le cas d'Antoine G., consultant opérationnel, la structure posée dès la séance 1 est un dossier d'activité (méthodes, gabarits, missions, ressources, archives) relié à un projet Claude global. Chaque mission reçoit son propre dossier divisé en source, travail et livrable, relié à un projet Claude dédié. Sur une mission réelle, Claude a classé les fichiers dans ces trois dossiers et produit un deck de neuf slides et une note de conduite en Word.
Peut-on faire préparer ses premiers rendez-vous clients par une IA ?
Oui, avec une compétence réutilisable. En séance 2, Antoine G. et son formateur ont construit une compétence qui sort une fiche PDF A4 recto-verso avant un premier rendez-vous : description de l'entreprise, actionnaires, chiffre d'affaires, taille de l'équipe, analyse de marché. Elle a été testée sur une entreprise exemple et sort aux couleurs par défaut tant qu'aucune charte n'est fournie. Antoine résume son intérêt ainsi : « je passe des plombes à préparer mes rendez-vous ».
Comment mettre en place une veille automatique avec Claude quand on est consultant ?
En séance 5, le formateur a configuré avec Antoine G. une tâche planifiée cloud qui tourne chaque semaine sans que l'ordinateur reste allumé, et envoie la veille par email. Antoine a dicté le périmètre, par ordre de priorité : les bornes de recharge, la transformation énergétique côté électricité, le véhicule électrique en général, puis la distribution automobile. Le premier brief a été volontairement laissé imparfait pour montrer l'itération. La veille arrive par email : Antoine demandait où la retrouver, et la réponse était de la recevoir dans sa messagerie.
Comment progresser avec l'IA quand on se sent dépassé par le rythme ?
Antoine G. l'a dit lui-même en séance 2 : il préfère aller « un tout petit peu plus lentement » pour que ce qui est acquis le soit vraiment. Le formateur a ralenti et repris pas à pas la différence entre mémoire globale et mémoire de projet. En séance 5, quand Antoine se demande s'il ne va pas trop loin, le formateur recentre sur les fondamentaux : un projet par mission, un tableau de suivi à faire vivre, un plan avant le document.
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