Automatiser ses rapports financiers mensuels et organiser la trésorerie multi-filiales avec l'IA no-code, en partant de zéro
Anne-Charlotte, DAF indépendante à temps partagé, n'avait jamais ouvert Claude et faisait ses rapprochements de factures entièrement à la main. En 8 séances, elle a intégré Claude dans son quotidien financier : base Airtable multi-filiales construite depuis ses vrais fichiers Q1, présentation mensuelle de 24 slides réalisée depuis zéro sur Claude Design, emails de déclaration automatisés sur 12 mois.
Claude
AirtableClaude Design
N8NMCPno-codeCoaching : Sébastien Teillet
Avant / après
Ce qui coinçait, et ce qui tourne depuis. Les deux colonnes décrivent la même production, à quelques semaines d'écart.
- Rapprochements de factures entièrement manuels : téléchargement un à un, saisie dans Excel, lettrage à la main
- Reporting mensuel en slides PPT reconstruit par copier-coller depuis Excel tous les mois
- Claude jamais utilisé, connexions avec les outils métier impossibles à visualiser
- Power BI demandé par les clients mais non maîtrisé
- Base Airtable multi-filiales créée depuis ses vrais fichiers Q1 en une seule séance de coaching
- Présentation budgétaire de 24 slides réalisée depuis zéro sur Claude Design
- Emails de déclaration de présence automatisés sur 12 mois via Claude + MCP Gmail
- Claude intégré dans le quotidien Excel : formules, consolidation de tableaux, rapprochements
Comment ça s'est passé
DAF indépendante à temps partagé intervenant sur des holdings multi-filiales, Anne-Charlotte gérait toute sa trésorerie à la main : rapprochements de factures dans Excel, reporting mensuel en slides PPT copiées-collées, et pilotage du cash au fil des mails. Elle n'avait jamais utilisé Claude ni aucun outil IA — et ne voyait pas comment les connecter à ses tâches financières réelles. En parallèle, ses clients lui demandaient de piloter Power BI, un outil qu'elle ne maîtrisait pas.
8 séances de coaching individualisé sur ses vrais fichiers et ses vrais clients. Dès la séance 2, le formateur travaille avec elle sur ses présentations PPT mensuelles. À la séance 3, ses emails récurrents de déclaration de présence sont automatisés pour les 12 mois à venir via Gmail + MCP Claude. La séance 5 est le déclic : une démonstration live d'Airtable avec Claude Cowork + MCP lui montre un système de trésorerie groupe construit depuis un seul prompt. À la séance 6, c'est avec ses propres fichiers Q1 que Claude crée en direct la base Airtable multi-filiales — y compris le graphique waterfall qu'elle utilisait déjà dans ses slides.
À l'issue des 8 séances, Anne-Charlotte a intégré Claude dans son quotidien Excel (calculs, consolidation de tableaux), construit une base Airtable multi-filiales depuis ses vrais fichiers, réalisé une présentation budgétaire de 24 slides depuis zéro sur Claude Design, et rédigé un contrat d'accompagnement client avec Claude. Son plan de déploiement : passer ses copils mensuels sur Claude Design, mettre le suivi des factures multi-filiales sur Airtable, et construire un tableau de trésorerie en temps réel.
Étape par étape
Le coaching part de ce que la personne produit déjà. Voici les jalons réels du parcours, blocages compris.
- Séance 2
Premiers pas sur ses vrais documents
Connexion de Gmail et de l'agenda à Claude. Organisation des projets Claude par client. Travail en direct sur ses présentations PPT mensuelles et amélioration itérative des prompts.
- Séance 3
Emails récurrents automatisés sur un an
Transformation des tableaux image PPT en tableaux natifs modifiables. Automatisation des emails de déclaration de présence mensuelle via Gmail + MCP Claude : 12 mois de brouillons programmés à l'avance, jours ouvrés calculés automatiquement.
- Séance 4
Introduction à N8N et aux workflows d'automatisation
Premiers pas sur N8N : canvas, déclencheurs, connexion d'outils. Exemple concret : facturation consultants Google Calendar → Google Sheet → email.
- Séance 5
Déclic : la trésorerie groupe créée depuis un seul prompt
Démonstration live d'Airtable avec Claude Cowork + MCP : OCR de factures, automation email → Airtable, et système de trésorerie groupe complet construit depuis un seul prompt. La séance où l'utilisation de Claude bascule au quotidien.
- Séance 6
Base Airtable multi-filiales avec ses vrais fichiers Q1
Démonstration live sur ses propres fichiers de trésorerie. Claude crée en séance une base Airtable multi-filiales depuis ses données réelles Q1, avec architecture projet-par-filiale et consolidation, en proposant spontanément le graphique waterfall qu'elle utilisait déjà.
- Séances 7-8
Présentation de 24 slides et plan de déploiement
Présentation budgétaire de 24 slides réalisée depuis zéro sur Claude Design. Contrat d'accompagnement client rédigé avec Claude. Plan de déploiement posé : copils mensuels sur Claude Design, suivi des factures multi-filiales sur Airtable, tableau de trésorerie réel/prévisionnel.
Ce qui a été construit
Pas des exercices : des outils qui tournent après la formation.
- Base Airtable multi-filiales créée depuis ses vrais fichiers Q1 en une seule séance, avec graphique waterfall intégré
- Présentation budgétaire de 24 slides depuis zéro sur Claude Design (séance 8)
- Emails de déclaration de présence automatisés pour les 12 prochains mois via Claude + MCP Gmail
- Claude intégré dans le quotidien Excel : formules, consolidation, rapprochements comptables
- Contrat d'accompagnement client rédigé avec Claude
Ce qui a été dit
« En gros, je suis l'OCR manuel. En fait, je n'ai pas d'OCR. Je le fais manuellement. Je me mets tout dans un fichier Excel. […] c'est pas mal de rapprochement manuel. […] Je fais vraiment du rapprochement manuel. »
« J'avoue que je n'ai pas encore essayé une seule fois d'utiliser Cloud. […] je comprends le concept, mais je n'arrive pas à visualiser, en gros, comment j'arriverais, par exemple, à construire des reports mensuels et me les mettre à jour, des choses comme ça. »
« Ça peut paraître très con, ce n'est pas grand-chose, mais multiplié par le nombre de factures et le nombre de tâches à côté, et en plus, ça n'a vraiment zéro valeur ajoutée. C'est vraiment le truc, c'est relou à faire, ça n'a pas d'intérêt. »
Ce qu'on nous demande sur ce sujet
Les questions réellement posées autour de ce cas, répondues à partir de ce qui s'est passé pendant la formation.
Comment automatiser le rapprochement de factures avec l'IA quand on est DAF indépendante ?
Anne-Charlotte faisait tout à la main : téléchargement des factures par mail, saisie dans Excel, lettrage. La réponse de la formation : OCR via agents IA dans Airtable (lecture automatique des PDFs) + automation email → Airtable pour centraliser les arrivées. Un seul point de collecte, alimenté automatiquement, remplace le fichier Excel et le téléchargement un à un.
Comment gérer la trésorerie de plusieurs filiales avec des outils no-code et l'IA ?
Anne-Charlotte gère une holding avec plusieurs filiales. En séance 6, Claude Cowork + MCP Airtable ont construit en direct, depuis ses vrais fichiers Q1, une base multi-filiales structurée : un projet par filiale + un projet de consolidation, avec graphique waterfall. L'architecture : les données de chaque filiale remontent dans Airtable, Claude orchestre l'analyse consolidée et produit les synthèses.
Comment remplacer les slides PPT mensuelles copiées-collées par l'IA ?
Anne-Charlotte reconstruisait ses slides de copil mensuel à la main, en copiant des captures d'Excel dans PowerPoint. La solution : Claude Design pour les slides, alimenté par les données Airtable. En séance 8, elle a réalisé une présentation budgétaire de 24 slides depuis zéro. Le workflow cible : Airtable consolide les données, Claude Design génère la mise en forme.
Peut-on utiliser Claude à la place de Power BI pour le reporting financier ?
Ses clients lui demandaient du Power BI qu'elle ne maîtrisait pas. La formation a abordé deux angles : Claude peut se connecter à Power BI via MCP pour modifier et enrichir des rapports existants sans avoir à apprendre l'outil ; pour les clients sans Power BI, Claude Design + Airtable couvrent le même besoin de visualisation des KPIs financiers.
Votre projet mérite le même traitement
Le programme est le même pour tout le monde. Le coaching, lui, part de vos outils, de vos fichiers et de ce que vous voulez construire.
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