Suivre le poste client et préparer les relances d'impayés avec l'IA, quand on est DAF à temps partagé

Ugo C. est DAF à temps partagé : il intervient chez plusieurs clients, avec Odoo déployé chez certains d'entre eux, et il produit chaque mois et chaque trimestre les mêmes traitements à partir d'exports Excel. Il avait déjà essayé Claude sur ses tableaux de bord et sa trésorerie, sans méthode. Deux freins sont revenus en séance. D'abord la confidentialité : avec beaucoup de données de clients, il n'avait « pas pu essayer des choses » avec elles, par peur de les envoyer sur un cloud. Ensuite l'utilité : faire des exercices sans application directe dans son quotidien le freinait plus que la technique.

Les deux premières séances ont posé le socle : comment fonctionne un modèle de langage (jetons, contexte, choix du modèle selon la tâche), puis la prise en main de Claude Code et de GitHub. La séance 3 est partie de son frein : plutôt que de contourner la confidentialité, le formateur a proposé une chaîne où l'IA sert à CONSTRUIRE l'outil, pas à le faire tourner : un export CSV, un script Python sans IA qui produit le tableau, un second script qui en fait un rapport HTML. Une fois en place, la chaîne tourne sur l'ordinateur d'Ugo. Ugo a choisi son premier cas réel, le suivi du poste client, à partir d'un export brut d'Odoo, et a rédigé lui-même le prompt : impayés par client et par échéance, avec le détail des factures et le niveau de relance. Le rapport obtenu a ensuite été relu avec le formateur, qui lui a fait vérifier les indicateurs affichés, puis complété par un mail type dont la partie variable est calculée depuis le rapport. La séance 4 a répondu à ses questions accumulées sur le choix et la veille des outils, repris l'anonymisation par table de correspondance sur un exemple de balance comptable, et lancé un nouveau projet en direct, en cadrant avant de déléguer.

Ugo repart avec un rapport HTML interactif des impayés par client et par échéance, et un mail de relance qui s'ouvre prérempli dans sa messagerie : il garde la main sur l'envoi (« je préfère malgré tout maîtriser encore l'envoi des mails »). Le formateur a aussi esquissé l'étape suivante, non réalisée à ce jour : aller chercher l'export directement dans Odoo par l'API chaque fin de mois, pour que le rapport soit prêt à relire le lundi matin. Surtout, Ugo a une méthode qu'il applique déjà à d'autres idées (« ça me donne des idées »).