ChatGPT
Claude
n8n
NotionNos partenaires et clients :
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Méthode Intelligence Academy
Un coaching adapté à vous,
pas un cours générique
On analyse vos besoins et vos outils
Vos dossiers clients, vos process de conformité, vos tableaux de bord — on cartographie ce qui prend du temps inutilement avant la première séance.
On construit VOTRE programme
Automatisation Orias ? Rapports clients ? Veille AMF/ACPR ? Le programme est construit sur vos priorités, pas sur un syllabus générique.
Coaching 1-to-1 sur vos vrais projets
Chaque séance travaille sur VOS données, VOS clients, VOS contraintes RGPD. Vous repartez avec quelque chose qui tourne en production.
Vous êtes autonome et vous déployez
À la fin, vous savez maintenir ce que vous avez construit, former vos collaborateurs et identifier les prochains cas d'usage dans votre cabinet.
Appel gratuit de 30 min — sans engagement
Ce que vous maîtrisez après la formation
3 compétences opérationnelles
dès la première semaine
Claude for Chrome + OCR→Conformité automatisée
Contrôle du registre Orias, vérification des agréments AMF, génération de documents RCDA — ce qui prenait plusieurs heures se fait automatiquement.
Rapports clients 2× plus rapides
Synthèses de portefeuille, comptes-rendus d'entretien, analyses de bilan — vos outils métier (Excel, Google Sheets) connectés à l'IA pour gagner du temps sur l'administratif.
Veille réglementaire sans effort
Construisez un agent qui surveille les sources réglementaires (AMF, ACPR, communiqués CGP) et vous envoie automatiquement une synthèse hebdomadaire dans votre boîte mail ou Notion.
Ce que nos apprenants en gestion de patrimoine ont construit
Des cas concrets, issus de nos séances de coaching, que des professionnels du métier ont réellement mis en place. Exemples anonymisés.
A automatisé son contrôle de conformité Orias : capture du registre via Claude for Chrome, extraction OCR, vérification des agréments et mail automatique aux non-inscrits. Plusieurs heures manuelles par mois passées en automatique.
A fortement accéléré la génération de ses documents RCDA grâce à un template IA alimenté par les données de ses dossiers clients. La relecture incohérences est automatique.
A construit un agent de veille réglementaire qui consolide les publications AMF et ACPR chaque semaine et les envoie en synthèse mail — sans y consacrer une minute.
A mis en place l'analyse automatisée de longs documents réglementaires (circulaires AMF, sanctions ACPR) pour extraire les points d'action clés en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.
A automatisé ses synthèses de portefeuille client : import des données Excel, calcul des écarts d'allocation et génération d'un premier commentaire de gestion prêt à relire.
Vos formateurs
Des experts qui pratiquent,
pas des théoriciens
Alexis Albouze
Fondateur Intelligence Academy · 8 ans
Arthur Maréchaux
Expert Prompt & Automatisation · 7 ans
NOS FORMATEURS VIENNENT DE
Avis & témoignages
Retrouvez ci-dessous les avis et témoignages de nos élèves concernant nos formations.
Ces avis sont issus de Google.
Programme complet
31h de coaching · 5 modules
adaptés à votre cabinet
Rejoignez notre session d'information
Découvrez comment nos formations peuvent transformer votre carrière et décupler votre productivité grâce aux outils basés sur l'intelligence artificielle.
Stack d'outils
Les outils que les CGP utilisent
vraiment en 2026
Pas de jargon, pas de code — vous partez de vos outils existants et on y branche l'IA.
ChatGPT
Rédaction, synthèses, analyse de documents
Claude
Analyse longue, conformité, RCDA
n8n
Automatisations et workflows CGP
Make
Connexion outils sans code
Notion AI
Gestion dossiers et veille
Gemini
Recherche et analyse multi-sources
À qui s'adresse cette formation ?
La formation est faite pour vous si vous êtes…
CGPI
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant : automatisez votre conformité Orias et vos rapports.
Banque privée
Gestionnaire de patrimoine en banque privée : produisez des analyses de portefeuille plus rapidement.
Directeur de cabinet
Déployez l'IA dans tout votre cabinet et formez vos collaborateurs à de nouveaux outils.
Courtier en placement
Analyser les contrats, automatiser les relances et gérer les documents réglementaires plus vite.
Conseiller bancaire
Montez en expertise patrimoine et différenciez-vous avec des conseils enrichis par l'IA.
En reconversion
Vous venez de la finance ou du conseil et souhaitez vous spécialiser en gestion de patrimoine augmentée par l'IA.
Les solutions de financement disponibles
Investissez dans votre avenir sans contrainte financière.
Nous vous accompagnons pour trouver la solution qui vous correspond :
Financement avec le CPF
Utilisez vos droits à la formation pour financer jusqu'à 100% de votre parcours
Financement via l'OPCO
Votre employeur peut prendre en charge votre formation via l'OPCO.
Financement France Travail
En tant que demandeur d'emploi, bénéficiez d'une aide personnalisée pour financer votre formation.
Paiement en plusieurs fois
Accédez à nos formations grâce à nos facilités de paiement en 10x, sans frais supplémentaires.
Questions fréquentes
Tout ce qu'il faut savoir
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Pourquoi les conseillers en gestion de patrimoine se forment à l'IA en 2026
La gestion de patrimoine est l'un des métiers où l'IA apporte des gains immédiats et mesurables — pas demain, maintenant. Les CGP et conseillers patrimoniaux formés chez Intelligence Academy récupèrent en moyenne plusieurs heures par semaine sur des tâches administratives et réglementaires, pour se recentrer sur le conseil à forte valeur ajoutée.
Le secteur de la gestion de patrimoine cumule trois contraintes particulièrement lourdes : une réglementation dense et mouvante (AMF, ACPR, DDA, LGPD), un volume important de documentation client, et une pression concurrentielle qui pousse à l'efficacité. Ce sont précisément ces trois contraintes que l'IA générative aide à alléger — sans remplacer l'expertise du conseiller, mais en l'amplifiant.
Contrairement aux idées reçues, la formation IA pour les CGP n'a rien à voir avec du machine learning ou de la data science. Les outils comme Claude, ChatGPT, n8n ou Make permettent d'automatiser des tâches concrètes du quotidien — lire et synthétiser un document réglementaire de 80 pages, contrôler un registre Orias, rédiger un compte-rendu d'entretien — sans écrire une seule ligne de code.
Les 4 tâches chronophages que l'IA élimine pour les CGP
1. Le contrôle de conformité Orias
Le contrôle du registre Orias est une obligation réglementaire récurrente pour tout cabinet de gestion de patrimoine travaillant avec des apporteurs d'affaires ou des sous-traitants. Manuellement, vérifier les agréments, consolider les résultats et relancer les non-inscrits peut prendre plusieurs heures par mois. Les CGP que nous formons construisent un workflow automatisé en coaching : capture des données via Claude for Chrome, extraction par OCR (Mistral), export vers Google Sheets et alerte mail automatique — le tout tourne en arrière-plan sans intervention humaine.
2. La génération de documents RCDA
Le rapport de conformité sur la distribution des produits d'assurance (RCDA) est un document récurrent et structuré. L'IA, une fois configurée sur le bon template, en accélère fortement la production. Nos apprenants décrivent une réduction significative du temps de rédaction, avec moins d'erreurs de cohérence entre les sections.
3. Les synthèses de portefeuille et rapports clients
Préparer un point de portefeuille, analyser une allocation ou rédiger un compte-rendu d'entretien sont des tâches que l'IA gère très bien une fois qu'elle est alimentée avec vos données (Excel, Google Sheets, notes de réunion). Le conseiller reste maître du jugement et de la recommandation ; l'IA produit la structure et le premier jet.
4. La veille réglementaire
Suivre les publications AMF, ACPR, les actualités CPF, les circulaires sectorielles et les évolutions législatives est une charge cognitive continue. Avec un agent de veille construit en formation (n8n + sources RSS + résumé IA + envoi mail hebdomadaire), les conseillers reçoivent chaque lundi matin une synthèse des publications importantes — sans y avoir consacré une seule minute.
Ce que vous allez concrètement réaliser en coaching
Intelligence Academy ne fait pas de formation généraliste. Chaque session de coaching travaille sur VOS dossiers, VOS contraintes, VOS outils. Voici ce que des conseillers en gestion de patrimoine ont construit lors de leurs séances :
- Un workflow de contrôle automatisé du registre Orias, avec vérification des agréments et alerte mail pour les non-inscrits. Stack : Claude for Chrome, OCR Mistral, n8n, Google Sheets.
- Un générateur de documents RCDA à partir d'un template et de données saisies, avec relecture automatique des incohérences. Stack : Claude, Make.
- Un agent de veille réglementaire qui consolide les publications AMF et ACPR et les envoie en digest hebdomadaire. Stack : n8n, flux RSS, ChatGPT.
- Un automatisme de compte-rendu d'entretien client : mémo vocal → transcription → structuration selon la trame du cabinet. Stack : Claude, Notion.
- Un tableau de bord de portefeuille connecté à Excel, qui détecte les déviations d'allocation et génère un premier commentaire. Stack : Excel, Claude for Excel.
« J'utilisais l'IA de façon superficielle, pour des reformulations. Après le coaching, j'ai automatisé mon contrôle Orias et mes comptes-rendus clients. Je récupère trois heures par semaine sur des tâches purement administratives. »
Ces réalisations ne sont pas des exercices fictifs : ce sont des outils que vous déployez dans votre cabinet dès la première semaine. La formation IA en gestion de patrimoine d'Intelligence Academy part toujours de cas réels pour produire quelque chose qui tourne.
Programme détaillé de la formation IA en gestion de patrimoine
Le programme se décline en deux formules selon votre objectif :
- Explore (7h) : prise en main des outils IA fondamentaux (Claude, ChatGPT), premiers cas d'usage conformité et rédaction. Idéal pour tester avant de s'engager plus loin.
- Work with AI CPF (31h) : 5 modules complets, de la prise en main à l'automatisation avancée, en passant par la conformité Orias, les rapports clients et la veille réglementaire. Éligible CPF.
Les 5 modules couvrent : (1) fondamentaux IA et prompting appliqué au patrimoine ; (2) conformité automatisée (Orias, RCDA, AMF) ; (3) rapports clients et synthèses de portefeuille ; (4) agents et automatisations sur mesure (n8n, Make, Notion) ; (5) sécurité des données, RGPD et passage à l'échelle dans le cabinet.
Chaque module est structuré en sessions de coaching individuel. Aucune session n'est identique : le formateur s'adapte à vos projets et à vos outils existants. Si vous travaillez sur Notion, on travaille sur Notion. Si votre cabinet utilise un CRM spécifique, on y branche l'IA.
Financement et modalités
La formation IA en gestion de patrimoine est finançable via plusieurs dispositifs :
- CPF (Compte Personnel de Formation) : la formule 31h prépare à la certification « Maîtriser l'IA générative » (RS6776 et RS6606, enregistrées à France Compétences) — éligible CPF pour les salariés et les indépendants ayant des droits.
- OPCO : pour les salariés, votre entreprise peut mobiliser votre OPCO pour financer tout ou partie de la formation.
- Financement personnel : possible avec facilités de paiement.
Intelligence Academy est certifiée Qualiopi (n°917811-1), ce qui garantit la qualité de la formation et ouvre les droits aux financements publics. Pour un devis personnalisé selon votre situation, contactez-nous via le formulaire en haut de page.
Pour aller plus loin sur l'impact de l'IA dans les organisations, vous pouvez consulter notre article sur l'IA en entreprise et notre guide sur les agents IA et leurs cas d'utilisation concrets. Si vous êtes à la tête d'un cabinet qui prospecte activement, notre article sur l'IA pour la prospection commerciale vous donnera des pistes complémentaires pour automatiser le développement commercial.